Услуга

Слияния и поглощения

Слияния и поглощения

Практика по сделкам слияний и поглощений (M&A) представляет собой значительную часть нашей деятельности. Мы регулярно консультируем клиентов в Казахстане и международные юридические фирмы по крупным и многосторонним казахстанским и международным сделкам. В равной степени мы выступали как на стороне покупателя, так и на стороне продавца, предоставляя услуги клиенту от комплексной юридической проверки до полного юридического сопровождения сделок слияний и поглощений (юридическое и налоговое структурирование сделок, подготовка документаций по сделке, получение регулятивных разрешений и т.д.).

Сотрудничество с ведущими международными юридическими фирмами позволяет нам успешно работать по проектам, требующим знаний и опыта в различных юрисдикциях.

Наша группа состоит из партнеров, юристов и других экспертов, имеющих солидный опыт, западное образование и внушительный список завершенных сделок слияний и поглощений в Казахстане. В комплексных сделках группе по сделкам слияний и поглощений оказывают содействие юристы по другим вопросам (налоговые, трудовые, а также вопросы предпринимательского права).

Услуги включают следующие направления
  • Структурирование сделок
  • Комплексная юридическая проверка
  • Полное юридическое сопровождение сделок слияний и поглощений
Команда SIGNUM Law Firm фокусируется на сделках по проектному и долговому финансированию. Отмечена Лиза Жумахметова.
The Legal 500, Europe, Caucasus and Central Asia, 2018
SIGNUM Law Firm ведет проекты по вопросам слияний и поглощений и корпоративного права, в особенности в нефтегазовом секторе. Ключевые юристы практики - Лиза Жумахметова и Абылхаир Накипов.
The Legal 500, Europe, Caucasus and Central Asia, 2018
SIGNUM Law Firm фокусируется на вопросах по сопровождению сделок и судебной практике. Руководитель практики София Жылкайдарова является экспертом в сфере контрактов на недропользование и слияний и поглощений.
The Legal 500, Europe, Caucasus and Central Asia, 2018
«Профессионалы высокого уровня с обширным международным и Казахстанским опытом работы, высокие стандарты, ориентированные на результат и качество».
Asialaw Profiles, 2018
«Вся работа выполняется в согласованные сроки и соответствует высоким стандартам. Сотрудники SIGNUM всегда готовы предоставить необходимые пояснения и обратную связь. Имея трехлетний опыт работы с SIGNUM, я не могу выявить какие-либо недостатки в их услугах».
Asialaw Profiles, 2018
«SIGNUM – это быстро реагирующая и готовая помочь команда. Для меня, SIGNUM – выбор №1 в Казахстане: коммерческий и эффективный подход, в то же время юридически правильный. Особенно сильны София Жылкайдарова, Лиза Жумахметова и Гаухар Кудайбергенова».
Asialaw Profiles, 2018

Опыт

Структурирование сделок
  • Консультация и содействие крупной швейцарской транснациональной компании в области услуг аутентификации, идентификации и отслеживания по вопросам корпоративной реструктуризации и изменения структуры менеджмента в ее дочерних компаниях в Казахстане, юридическое сопровождение сделок по выкупу долей участия у местных партнеров, включая подготовку документов по сделке и закрытие.
  • юридическое сопровождение Reach Energy Berhad в сделке по косвенному приобретению 60% нефтегазового актива на юго-западе Казахстана;
  • юридическое консультирование по структурированию сделки по продаже 100% акций нефтедобывающей компании. Сумма сделки — 515 млн долларов США;
  • структурирование сделки и корпоративная реструктуризация, покрывающая несколько стран, для приобретения австралийской публичной компанией ряда нефтегазовых проектов в Казахстане;
  • структурирование сделки и полное юридическое сопровождение по созданию совместного предприятия между национальной нефтегазовой компании и иностранными инвесторами по дальнейшей разработке группы старых забалансовых месторождений;
  • структурирование сделки и полное юридическое сопровождение по созданию совместного предприятия между национальной урановой компанией и крупной международной компанией-производителем урана для реализации казахстанских проектов;
  • структурирование совместной деятельности международного консорциума инвесторов и национальной компании по разведке и добыче нефти;
  • структурирование сделки и полное юридическое сопровождение по созданию совместного итало-казахстанского сервисного предприятия для оффшорных проектов;
  • структурирование сделки по совместной деятельности между международным лидером по инженерно-геологическим изысканиям на море и на суше, сбору и интерпретации данных и ведущей казахстанской инжиниринговой компанией, а также полное юридическое сопровождение сделки.
Комплексная юридическая проверка
  • Комплексная юридическая и налоговая проверка в связи с предполагаемым приобретением международной нефтедобывающей компании. Юридическая фирма SIGNUM выступила в качестве ведущего консультанта проекта
  • Комплексная юридическая проверка в рамках транснациональной сделки по приобретению зарубежных фармацевтических препаратов. Юридическая фирма SIGNUM выступила консультантом по казахстанскому праву по заказу крупной международной юридической фирмы.
  • Подготовка юридического заключения для крупнейшей международной нефтетрейдинговой компании по законодательным требованиям Казахстана (в сфере лицензирования и разрешительной системы, страхования, регистрации и др.), применимым в отношении аренды крупного промышленного актива.
  • Комплексная юридическая проверка казахстанского филиала крупнейшей международной нефтепроводной компании по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, являющейся субъектом естественной монополии.
  • Комплексная юридическая проверка казахстанских дочерних компаний крупного российского холдинга в области розничной интернет продажи вещей по заказу российского инвестора.
  • Комплексная юридическая проверка казахстанских компаний в области возобновляемых источников энергии (солнечные электростанции) по заказу китайских инвесторов.
  • комплексная юридическая проверка группы компаний (включая крупный нефтеперерабатывающий завод) в Южном Казахстане для индийских инвесторов;
  • комплексная юридическая проверка международной нефтедобывающей компании перед продажей её 100% акций;
  • комплексная юридическая проверка ряда казахстанских нефтегазовых компаний;
  • комплексная юридическая проверка ряда казахстанских золотодобывающих компаний;
  • комплексная юридическая проверка электро — и энергопроизводящей компании в Восточном Казахстане, в рамках финансирования проекта её реконструкции крупным европейским банком;
  • комплексная юридическая проверка компании по производству солода в рамках предоставления ей займа от Европейского банка реконструкции и развития;
  • юридическая проверка крупной уранодобывающей компании на соответствие внутренних правил и стандартов трудовому законодательству Казахстана;
  • комплексная юридическая проверка казахстанской компании-недропользователя по заказу крупной международной юридической фирмы для целей получения займа от международного финансового института.
  • комплексная юридическая проверка крупной казахстанской горнодобывающей компании для целей выхода на международную биржу;
  • комплексная юридическая проверка химического завода для национального химического холдинга;
  • комплексная юридическая проверка сети супермаркетов для целей ее приобретения крупным российским холдингом.

Полное юридическое сопровождение сделок слияний и поглощений
  • Полное юридическое и налоговое сопровождение ликвидации филиала австралийской нефтегазовой компании.
  • Полное юридическое сопровождение приобретения доли участия в казахстанской горнодобывающей компании (включая разработку всех документов по сделке, общие юридические консультации по сделке и оказание содействия в рамках закрытия сделки).
  • Полное юридическое сопровождение международной компании в сфере услуг инженерной механики, в рамках приобретения доли участия в казахстанской строительной компании (включая разработку документов по сделке, получение необходимых регуляторных разрешений, консультирование по юридическим вопросам M&A, оказание содействия в рамках закрытия сделки).
  • Полное юридическое сопровождение приобретения российским предприятием казахстанских дочерних компаний российской холдинговой группы, оказывающей комплекс телекоммуникационных и ИТ услуг, связанных с хранением и обработкой информации (включая проведение комплексной юридической проверки, анализ документов по сделке и закрытие сделки).
  • Полное юридическое сопровождение приобретения российским предприятием казахстанских дочерних компаний крупнейшего российского холдинга в сфере услуг такси (включая проведение комплексной юридической проверки и консультирование по юридическим вопросам M&A).
  • Полное юридическое сопровождение крупной швейцарской транснациональной компании в области услуг аутентификации, идентификации и отслеживания в рамках государственно-частного партнерства с правительством Казахстана.
  • Полное юридическое содействие крупной международной нефтетрейдинговой компании по приобретению двух казахстанских компаний, зарегистрированных в специальных экономических зонах (проведение комплексной юридической проверки, получение необходимых разрешений, подготовка документов по сделке и содействие в закрытии сделки).
  • Полное юридическое сопровождение норвежской компании в рамках ее косвенного приобретения казахстанского недропользователя посредством обратного поглощения на Лондонской фондовой бирже (включая проведение комплексной юридической и налоговой проверки компании-недропользователя, подготовку документов по сделке, относящихся к казахстанскому праву, консультирование по юридическим вопросам M&A и др.).

  • полное юридическое сопровождение сделки по приобретению нефтегазового проекта в Казахстане (в том числе разработка документов по сделке, получение необходимых регулятивных разрешений). Сумма сделки: 32 миллиона долларов США;
  • юридическое консультирование и управление процессом подготовки и проведения IPO нефтедобывающей компании на KASE;
  • полное юридическое сопровождение группы норвежских инвесторов и фондов по приобретению ряда нефтегазовых проектов в Казахстане. Сумма сделки: 1 миллиард долларов США;
  • полное юридическое сопровождение европейской нефтегазовой компании в процессе приобретения доли участия в казахстанской нефтегазовой компании (в том числе разработка документов по сделке, получение всех регулятивных разрешений). Сумма сделки: 15 миллионов долларов США;
  • представление интересов австралийской нефтегазовой компании по приобретению ряда разведочных нефтегазовых блоков в Казахстане (юридическое сопровождение включало разработка документов по сделке, получение регулятивных разрешений);
  • представление интересов английской нефтегазовой компании, акции которой котируются на фондовых биржах Торонто и Лондона, по приобретению двух нефтегазовых проектов (включая разработку документов по сделке, получение регулятивных разрешений);
  • представление интересов австралийской горнорудной компании в процессе приобретения доли участия в казахстанской золотодобывающей компании. Сумма сделки: 10 миллионов долларов США;
  • представление турецкой строительной компании в процессе приобретения завода по производству строительных материалов (юридическое сопровождение включало разработку документов по сделке, получение регулятивных разрешений);
  • полное юридическое сопровождение приобретения нефтегазового проекта в Западном Казахстане норвежской нефтяной компанией (включая подготовку документов по сделке и получение регулятивных разрешений);
  • консультирование сделки по продаже доли участия в Соглашении о Разделе Продукции по добыче нефти на месторождении в западном регионе Казахстана;
  • полное юридическое сопровождение сделки по продаже 100% доли участия в международной нефтегазовой компании в Кызылординской области в пользу группы иностранных инвесторов (включая разработку всех документов по сделке, получение необходимых регулятивных разрешений);
  • представление интересов крупной нефтедобывающей компании в ряде проектов по разведке и добыче углеводородов в Казахстане, включая ведение переговоров и разработку Соглашения о Разделе Продукции на шельфе и дачу консультаций по вхождению в уже работающие нефтегазовые проекты;
  • полное юридическое сопровождение в реорганизации крупного отечественного холдинга, включая последовательные слияния и выделения;
  • разработка проекта соглашения о совместной деятельности между сингапурской нефтегазовой компанией и группой инвесторов по финансированию разведочных и буровых работ и разделе продукции;
  • разработка проекта соглашения о совместной деятельности между членами консорциума, осуществляющего разведку и добычу углеводородов в западном Казахстане;
  • полное юридическое сопровождение сделки по приобретению крупной электро-энергопроизводящей компании в Алматы городскими властями города Алматы.
Недавний опыт
  • Юридическое консультирование крупной японской фармацевтической компании по вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью (консультирование по вопросам сублицензионного договора).
  • Проведение корпоративного расследования в отношении предполагаемых случаев хищения денежных средств в крупной международной компании, специализирующейся на производстве и продаже товаров народного потребления.
  • Подготовка юридического меморандума для крупнейшей международной нефтетрейдинговой компании по вопросам внутренних поставок и антимонопольного регулирования производства сжиженного нефтяного газа.

Специалисты в области

Лиза Жумахметова
Партнер

Лиза - юрист в сфере корпоративного права, слияний и поглощений и ГЧП, допущена к адвокатской практике в штате Нью-Йорк.

Практики:
  • Слияния и поглощения
  • Корпоративное право
  • Корпоративные расследования
Профиль
Гаухар Кудайбергенова
Старший юрист

В качестве юриста по вопросам корпоративного права и сделок слияний и поглощений (M&A) Гаухар регулярно консультирует ведущие транснациональные компании в отношении крупных сделок M&A и прямого частного инвестирования в сферах природных ресурсов, государственно-частного партнерства и возобновляемых источников энергии.

Практики:
  • Корпоративное право
  • Слияния и поглощения
  • Недропользование
  • Государственно-частное партнерство
Профиль
Улан Стыбаев
Юрист

Улан обладает опытом в сфере корпоративного права и корпоративных расследований.

Практики:
  • Корпоративное право
  • Слияния и поглощения
  • Корпоративные расследования
  • Интеллектуальная собственность и технологии
Профиль
Рустам Байтазин
Юрист

Рустам в основном специализируется в корпоративном праве, M&A и ГЧП.

Практики:
  • Государственная разрешительная система и охрана окружающей среды
  • Слияния и поглощения
  • Государственно-частное партнерство
Профиль
Есть вопрос?
Напишите нам!