Услуга
Слияния и поглощения
Слияния и поглощения
Практика по сделкам слияний и поглощений (M&A) представляет собой значительную часть нашей деятельности. Мы регулярно консультируем клиентов в Казахстане и международные юридические фирмы по крупным и многосторонним казахстанским и международным сделкам. В равной степени мы выступали как на стороне покупателя, так и на стороне продавца, предоставляя услуги клиенту от комплексной юридической проверки до полного юридического сопровождения сделок слияний и поглощений (юридическое и налоговое структурирование сделок, подготовка документаций по сделке, получение регулятивных разрешений и т.д.).
Сотрудничество с ведущими международными юридическими фирмами позволяет нам успешно работать по проектам, требующим знаний и опыта в различных юрисдикциях.
Наша группа состоит из партнеров, юристов и других экспертов, имеющих солидный опыт, западное образование и внушительный список завершенных сделок слияний и поглощений в Казахстане. В комплексных сделках группе по сделкам слияний и поглощений оказывают содействие юристы по другим вопросам (налоговые, трудовые, а также вопросы предпринимательского права).
Руководитель
Услуги включают следующие направления
- Структурирование сделок
- Комплексная юридическая проверка
- Полное юридическое сопровождение сделок слияний и поглощений
Опыт
Структурирование сделок
- Консультирование по вопросам выпуска конвертируемых облигаций на сумму 21 миллион долларов США на фондовой бирже Торонто для финансирования сделки обратного поглощения.
- Консультирование международной компании, специализирующейся на технологиях спутниковой связи и котирующейся на Австралийской фондовой бирже, по вопросам финансовой реструктуризации (Глава 11 Кодекса США о банкротстве).
- Консультирование крупного железнодорожного оператора России в процессе коссвенного приобретения 100% акций одного из 10 крупнейших владельцев грузового подвижного состава в Республике Казахстан
- Консультирование канадской ресурсной компании, специализирующейся на выявлении и разведке нефтегазовых активов в Казахстане.
- Консультирование в процессе сделки M&A на стороне покупателя по приобретению компании по недропользованию с контрактом на недропользование для добыча углеводородов.
- Консультирование корпоративной группы, которая предоставляет комплексные операционные услуги в нефтегазовом секторе, действующей в основном в Азербайджанской Республике, США, Великобритании, а также в Румынии.
- Консультирование международной нефтегазовой компании по разведке и добыче нефти и газа по вопросам предполагаемой продажи концессионного проекта на общую сумму 77 миллионов долларов США.
- Консультирование нефтяной компании по вопросам приобретения казахстанских активов.
- Консультирование ведущего датского дистрибьютора медицинского оборудования в связи с трансграничным приобретением фармацевтической компании в Казахстане.
- Консультирование национальной компании, занимающейся разработкой и добычей полезных ископаемых.
- Консультирование крупной казахстанской дочерней компании глобальной группы морских услуг, занимающейся услугами оффшорного флота в Казахстане, по вопросам структурирования сложных и многосторонних сделок по приобретению морского актива, включая соблюдение нормативных требований, одобрение акционеров, финансирование приобретения, предложение вариантов реструктуризации и другие важные транзакционные вопросы.
- Консультирование казахстанской дочерней компании одного из ведущих международных горнодобывающих трейдеров по вопросам передачи прав принудительного исполнения по факторинговой сделке.
- Консультирование крупного банка начиная с 2014 года по вопросам возобновляемой кредитной линии на сумму 300 миллионов долларов США в целях финансирования потребностей в оборотном капитале.
- Консультация и содействие крупной швейцарской транснациональной компании в области услуг аутентификации, идентификации и отслеживания по вопросам корпоративной реструктуризации и изменения структуры менеджмента в ее дочерних компаниях в Казахстане, юридическое сопровождение сделок по выкупу долей участия у местных партнеров, включая подготовку документов по сделке и закрытие.
- юридическое сопровождение Reach Energy Berhad в сделке по косвенному приобретению 60% нефтегазового актива на юго-западе Казахстана;
- юридическое консультирование по структурированию сделки по продаже 100% акций нефтедобывающей компании. Сумма сделки — 515 млн долларов США;
- структурирование сделки и корпоративная реструктуризация, покрывающая несколько стран, для приобретения австралийской публичной компанией ряда нефтегазовых проектов в Казахстане;
- структурирование сделки и полное юридическое сопровождение по созданию совместного предприятия между национальной нефтегазовой компании и иностранными инвесторами по дальнейшей разработке группы старых забалансовых месторождений;
- структурирование сделки и полное юридическое сопровождение по созданию совместного предприятия между национальной урановой компанией и крупной международной компанией-производителем урана для реализации казахстанских проектов;
- структурирование совместной деятельности международного консорциума инвесторов и национальной компании по разведке и добыче нефти;
- структурирование сделки и полное юридическое сопровождение по созданию совместного итало-казахстанского сервисного предприятия для оффшорных проектов;
- структурирование сделки по совместной деятельности между международным лидером по инженерно-геологическим изысканиям на море и на суше, сбору и интерпретации данных и ведущей казахстанской инжиниринговой компанией, а также полное юридическое сопровождение сделки.
Комплексная юридическая проверка
- Налоговое консультирование по сделке M&A со стороны покупателя по приобретению дочерней компании крупнейшей азиатской нефтяной компании по недропользованию с контрактом на недропользование для добычи углеводородов.
- Консультирование по вопросам финансирования сделки, связанная с приобретением морских активов НИОКР.
- Консультирование нефтяной компании по вопросам приобретения казахстанских активов.
- Консультирование ведущего датского дистрибьютора медицинского оборудования в связи с трансграничным приобретением фармацевтической компании в Казахстане.
- Комплексная юридическая и налоговая проверка в связи с предполагаемым приобретением международной нефтедобывающей компании. Юридическая фирма SIGNUM выступила в качестве ведущего консультанта проекта
- Комплексная юридическая проверка в рамках транснациональной сделки по приобретению зарубежных фармацевтических препаратов. Юридическая фирма SIGNUM выступила консультантом по казахстанскому праву по заказу крупной международной юридической фирмы.
- Подготовка юридического заключения для крупнейшей международной нефтетрейдинговой компании по законодательным требованиям Казахстана (в сфере лицензирования и разрешительной системы, страхования, регистрации и др.), применимым в отношении аренды крупного промышленного актива.
- Комплексная юридическая проверка казахстанского филиала крупнейшей международной нефтепроводной компании по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, являющейся субъектом естественной монополии.
- Комплексная юридическая проверка казахстанских дочерних компаний крупного российского холдинга в области розничной интернет продажи вещей по заказу российского инвестора.
- Комплексная юридическая проверка казахстанских компаний в области возобновляемых источников энергии (солнечные электростанции) по заказу китайских инвесторов.
- комплексная юридическая проверка группы компаний (включая крупный нефтеперерабатывающий завод) в Южном Казахстане для индийских инвесторов;
- комплексная юридическая проверка международной нефтедобывающей компании перед продажей её 100% акций;
- комплексная юридическая проверка ряда казахстанских нефтегазовых компаний;
- комплексная юридическая проверка ряда казахстанских золотодобывающих компаний;
- комплексная юридическая проверка электро — и энергопроизводящей компании в Восточном Казахстане, в рамках финансирования проекта её реконструкции крупным европейским банком;
- комплексная юридическая проверка компании по производству солода в рамках предоставления ей займа от Европейского банка реконструкции и развития;
- юридическая проверка крупной уранодобывающей компании на соответствие внутренних правил и стандартов трудовому законодательству Казахстана;
- комплексная юридическая проверка казахстанской компании-недропользователя по заказу крупной международной юридической фирмы для целей получения займа от международного финансового института.
- комплексная юридическая проверка крупной казахстанской горнодобывающей компании для целей выхода на международную биржу;
- комплексная юридическая проверка химического завода для национального химического холдинга;
- комплексная юридическая проверка сети супермаркетов для целей ее приобретения крупным российским холдингом.
Полное юридическое сопровождение сделок слияний и поглощений
- Юридическое консультирование крупнейшей независимой компании по добыче бурового раствора в секторе нефтегазовых услуг по вопросам налогообложения транзакций, связанных с трансграничной сделкой слияния и поглощения на сумму 50 миллионов долларов США в связи с приобретением международного нефтесервисного бизнеса с ее активами в Казахстане.
- Налоговое консультирование по сделке M&A со стороны покупателя по приобретению дочерней компании крупнейшей азиатской нефтяной компании по недропользованию с контрактом на недропользование для добычи углеводородов.
- Консультирование по вопросам выпуска конвертируемых облигаций на сумму 21 миллион долларов США на фондовой бирже Торонто для финансирования сделки обратного поглощения.
- Консультирование по выделению третьего транша проектного финансирования на общую сумму 300 000 миллионов долларов США, предоставленного крупным банком для содействия региональной экспансии клиента в Болгарии, Египте, Казахстане, Польше, Румынии, Таджикистане, Турции, Швейцарии и Украине.
- Консультирование международной компании, специализирующейся на технологиях спутниковой связи и котирующейся на Австралийской фондовой бирже, по вопросам финансовой реструктуризации (Глава 11 Кодекса США о банкротстве).
- Консультирование крупного железнодорожного оператора России в процессе коссвенного приобретения 100% акций одного из 10 крупнейших владельцев грузового подвижного состава в Республике Казахстан
- Консультирование Клиента в процессе приобретения земельных участков и соответствующей техники путем приобретения казахстанской строительной компании. Приобретенные активы в дальнейшем будут использоваться для развития энергетических проектов в Каспийском регионе.
- Консультирование в процессе сделки M&A на стороне покупателя по приобретению компании по недропользованию с контрактом на недропользование для добыча углеводородов.
- Консультирование корпоративной группы, которая предоставляет комплексные операционные услуги в нефтегазовом секторе, действующей в основном в Азербайджанской Республике, США, Великобритании, а также в Румынии.
- Полное юридическое сопровождение одной из крупнейших международных нефтесервисных компаний в области сбора наземных данных и геофизических исследованиях в рамках приобретения ею аналогичного бизнеса компании «Weatherford International plc.» в Республике Казахстан;
- Полное юридическое и налоговое сопровождение ликвидации филиала австралийской нефтегазовой компании.
- Полное юридическое сопровождение приобретения доли участия в казахстанской горнодобывающей компании (включая разработку всех документов по сделке, общие юридические консультации по сделке и оказание содействия в рамках закрытия сделки).
- Полное юридическое сопровождение международной компании в сфере услуг инженерной механики, в рамках приобретения доли участия в казахстанской строительной компании (включая разработку документов по сделке, получение необходимых регуляторных разрешений, консультирование по юридическим вопросам M&A, оказание содействия в рамках закрытия сделки).
- Полное юридическое сопровождение приобретения российским предприятием казахстанских дочерних компаний российской холдинговой группы, оказывающей комплекс телекоммуникационных и ИТ услуг, связанных с хранением и обработкой информации (включая проведение комплексной юридической проверки, анализ документов по сделке и закрытие сделки).
- Полное юридическое сопровождение приобретения российским предприятием казахстанских дочерних компаний крупнейшего российского холдинга в сфере услуг такси (включая проведение комплексной юридической проверки и консультирование по юридическим вопросам M&A).
- Полное юридическое сопровождение крупной швейцарской транснациональной компании в области услуг аутентификации, идентификации и отслеживания в рамках государственно-частного партнерства с правительством Казахстана.
- Полное юридическое содействие крупной международной нефтетрейдинговой компании по приобретению двух казахстанских компаний, зарегистрированных в специальных экономических зонах (проведение комплексной юридической проверки, получение необходимых разрешений, подготовка документов по сделке и содействие в закрытии сделки).
- Полное юридическое сопровождение норвежской компании в рамках ее косвенного приобретения казахстанского недропользователя посредством обратного поглощения на Лондонской фондовой бирже (включая проведение комплексной юридической и налоговой проверки компании-недропользователя, подготовку документов по сделке, относящихся к казахстанскому праву, консультирование по юридическим вопросам M&A и др.).
- полное юридическое сопровождение сделки по приобретению нефтегазового проекта в Казахстане (в том числе разработка документов по сделке, получение необходимых регулятивных разрешений). Сумма сделки: 32 миллиона долларов США;
- юридическое консультирование и управление процессом подготовки и проведения IPO нефтедобывающей компании на KASE;
- полное юридическое сопровождение группы норвежских инвесторов и фондов по приобретению ряда нефтегазовых проектов в Казахстане. Сумма сделки: 1 миллиард долларов США;
- полное юридическое сопровождение европейской нефтегазовой компании в процессе приобретения доли участия в казахстанской нефтегазовой компании (в том числе разработка документов по сделке, получение всех регулятивных разрешений). Сумма сделки: 15 миллионов долларов США;
- представление интересов австралийской нефтегазовой компании по приобретению ряда разведочных нефтегазовых блоков в Казахстане (юридическое сопровождение включало разработка документов по сделке, получение регулятивных разрешений);
- представление интересов английской нефтегазовой компании, акции которой котируются на фондовых биржах Торонто и Лондона, по приобретению двух нефтегазовых проектов (включая разработку документов по сделке, получение регулятивных разрешений);
- представление интересов австралийской горнорудной компании в процессе приобретения доли участия в казахстанской золотодобывающей компании. Сумма сделки: 10 миллионов долларов США;
- представление турецкой строительной компании в процессе приобретения завода по производству строительных материалов (юридическое сопровождение включало разработку документов по сделке, получение регулятивных разрешений);
- полное юридическое сопровождение приобретения нефтегазового проекта в Западном Казахстане норвежской нефтяной компанией (включая подготовку документов по сделке и получение регулятивных разрешений);
- консультирование сделки по продаже доли участия в Соглашении о Разделе Продукции по добыче нефти на месторождении в западном регионе Казахстана;
- полное юридическое сопровождение сделки по продаже 100% доли участия в международной нефтегазовой компании в Кызылординской области в пользу группы иностранных инвесторов (включая разработку всех документов по сделке, получение необходимых регулятивных разрешений);
- представление интересов крупной нефтедобывающей компании в ряде проектов по разведке и добыче углеводородов в Казахстане, включая ведение переговоров и разработку Соглашения о Разделе Продукции на шельфе и дачу консультаций по вхождению в уже работающие нефтегазовые проекты;
- полное юридическое сопровождение в реорганизации крупного отечественного холдинга, включая последовательные слияния и выделения;
- разработка проекта соглашения о совместной деятельности между сингапурской нефтегазовой компанией и группой инвесторов по финансированию разведочных и буровых работ и разделе продукции;
- разработка проекта соглашения о совместной деятельности между членами консорциума, осуществляющего разведку и добычу углеводородов в западном Казахстане;
- полное юридическое сопровождение сделки по приобретению крупной электро-энергопроизводящей компании в Алматы городскими властями города Алматы.
Недавний опыт
- Юридическое консультирование крупной японской фармацевтической компании по вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью (консультирование по вопросам сублицензионного договора).
- Проведение корпоративного расследования в отношении предполагаемых случаев хищения денежных средств в крупной международной компании, специализирующейся на производстве и продаже товаров народного потребления.
- Подготовка юридического меморандума для крупнейшей международной нефтетрейдинговой компании по вопросам внутренних поставок и антимонопольного регулирования производства сжиженного нефтяного газа.
Статьи и публикации
Есть вопрос?
Напишите нам!