Услуга

Слияния и поглощения

Описание Опыт

Слияния и поглощения

Практика по сделкам слияний и поглощений (M&A) представляет собой значительную часть нашей деятельности. Мы регулярно консультируем клиентов в Казахстане и международные юридические фирмы по крупным и многосторонним казахстанским и международным сделкам. В равной степени мы выступали как на стороне покупателя, так и на стороне продавца, предоставляя услуги клиенту от комплексной юридической проверки до полного юридического сопровождения сделок слияний и поглощений (юридическое и налоговое структурирование сделок, подготовка документаций по сделке, получение регулятивных разрешений и т.д.).

Сотрудничество с ведущими международными юридическими фирмами позволяет нам успешно работать по проектам, требующим знаний и опыта в различных юрисдикциях.

Наша группа состоит из партнеров, юристов и других экспертов, имеющих солидный опыт, западное образование и внушительный список завершенных сделок слияний и поглощений в Казахстане. В комплексных сделках группе по сделкам слияний и поглощений оказывают содействие юристы по другим вопросам (налоговые, трудовые, а также вопросы предпринимательского права).

Руководитель

Лиза Жумахметова

Партнер

Услуги включают следующие направления

Структурирование сделок
Комплексная юридическая проверка
Полное юридическое сопровождение сделок слияний и поглощений

Команда SIGNUM Law Firm фокусируется на сделках по проектному и долговому финансированию. Отмечена Лиза Жумахметова.

The Legal 500, Europe, Caucasus and Central Asia, 2018

SIGNUM Law Firm ведет проекты по вопросам слияний и поглощений и корпоративного права, в особенности в нефтегазовом секторе. Ключевые юристы практики - Лиза Жумахметова и Абылхаир Накипов.

The Legal 500, Europe, Caucasus and Central Asia, 2018

SIGNUM Law Firm фокусируется на вопросах по сопровождению сделок и судебной практике. Руководитель практики София Жылкайдарова является экспертом в сфере контрактов на недропользование и слияний и поглощений.

The Legal 500, Europe, Caucasus and Central Asia, 2018

«Профессионалы высокого уровня с обширным международным и Казахстанским опытом работы, высокие стандарты, ориентированные на результат и качество».

Asialaw Profiles, 2018

«Вся работа выполняется в согласованные сроки и соответствует высоким стандартам. Сотрудники SIGNUM всегда готовы предоставить необходимые пояснения и обратную связь. Имея трехлетний опыт работы с SIGNUM, я не могу выявить какие-либо недостатки в их услугах».

Asialaw Profiles, 2018

«SIGNUM – это быстро реагирующая и готовая помочь команда. Для меня, SIGNUM – выбор №1 в Казахстане: коммерческий и эффективный подход, в то же время юридически правильный. Особенно сильны София Жылкайдарова, Лиза Жумахметова и Гаухар Кудайбергенова».

Asialaw Profiles, 2018

Опыт

Структурирование сделок

Консультация и содействие крупной швейцарской транснациональной компании в области услуг аутентификации, идентификации и отслеживания по вопросам корпоративной реструктуризации и изменения структуры менеджмента в ее дочерних компаниях в Казахстане, юридическое сопровождение сделок по выкупу долей участия у местных партнеров, включая подготовку документов по сделке и закрытие.
юридическое сопровождение Reach Energy Berhad в сделке по косвенному приобретению 60% нефтегазового актива на юго-западе Казахстана;
юридическое консультирование по структурированию сделки по продаже 100% акций нефтедобывающей компании. Сумма сделки — 515 млн долларов США;
структурирование сделки и корпоративная реструктуризация, покрывающая несколько стран, для приобретения австралийской публичной компанией ряда нефтегазовых проектов в Казахстане;
структурирование сделки и полное юридическое сопровождение по созданию совместного предприятия между национальной нефтегазовой компании и иностранными инвесторами по дальнейшей разработке группы старых забалансовых месторождений;
структурирование сделки и полное юридическое сопровождение по созданию совместного предприятия между национальной урановой компанией и крупной международной компанией-производителем урана для реализации казахстанских проектов;
структурирование совместной деятельности международного консорциума инвесторов и национальной компании по разведке и добыче нефти;
структурирование сделки и полное юридическое сопровождение по созданию совместного итало-казахстанского сервисного предприятия для оффшорных проектов;
структурирование сделки по совместной деятельности между международным лидером по инженерно-геологическим изысканиям на море и на суше, сбору и интерпретации данных и ведущей казахстанской инжиниринговой компанией, а также полное юридическое сопровождение сделки.

Комплексная юридическая проверка

Комплексная юридическая и налоговая проверка в связи с предполагаемым приобретением международной нефтедобывающей компании. Юридическая фирма SIGNUM выступила в качестве ведущего консультанта проекта
Комплексная юридическая проверка в рамках транснациональной сделки по приобретению зарубежных фармацевтических препаратов. Юридическая фирма SIGNUM выступила консультантом по казахстанскому праву по заказу крупной международной юридической фирмы.
Подготовка юридического заключения для крупнейшей международной нефтетрейдинговой компании по законодательным требованиям Казахстана (в сфере лицензирования и разрешительной системы, страхования, регистрации и др.), применимым в отношении аренды крупного промышленного актива.
Комплексная юридическая проверка казахстанского филиала крупнейшей международной нефтепроводной компании по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, являющейся субъектом естественной монополии.
Комплексная юридическая проверка казахстанских дочерних компаний крупного российского холдинга в области розничной интернет продажи вещей по заказу российского инвестора.
Комплексная юридическая проверка казахстанских компаний в области возобновляемых источников энергии (солнечные электростанции) по заказу китайских инвесторов.
комплексная юридическая проверка группы компаний (включая крупный нефтеперерабатывающий завод) в Южном Казахстане для индийских инвесторов;
комплексная юридическая проверка международной нефтедобывающей компании перед продажей её 100% акций;
комплексная юридическая проверка ряда казахстанских нефтегазовых компаний;
комплексная юридическая проверка ряда казахстанских золотодобывающих компаний;
комплексная юридическая проверка электро — и энергопроизводящей компании в Восточном Казахстане, в рамках финансирования проекта её реконструкции крупным европейским банком;
комплексная юридическая проверка компании по производству солода в рамках предоставления ей займа от Европейского банка реконструкции и развития;
юридическая проверка крупной уранодобывающей компании на соответствие внутренних правил и стандартов трудовому законодательству Казахстана;
комплексная юридическая проверка казахстанской компании-недропользователя по заказу крупной международной юридической фирмы для целей получения займа от международного финансового института.
комплексная юридическая проверка крупной казахстанской горнодобывающей компании для целей выхода на международную биржу;
комплексная юридическая проверка химического завода для национального химического холдинга;
комплексная юридическая проверка сети супермаркетов для целей ее приобретения крупным российским холдингом.

Полное юридическое сопровождение сделок слияний и поглощений

Полное юридическое сопровождение одной из крупнейших международных нефтесервисных компаний в области сбора наземных данных и геофизических исследованиях в рамках приобретения ею аналогичного бизнеса компании «Weatherford International plc.» в Республике Казахстан;
Полное юридическое и налоговое сопровождение ликвидации филиала австралийской нефтегазовой компании.
Полное юридическое сопровождение приобретения доли участия в казахстанской горнодобывающей компании (включая разработку всех документов по сделке, общие юридические консультации по сделке и оказание содействия в рамках закрытия сделки).
Полное юридическое сопровождение международной компании в сфере услуг инженерной механики, в рамках приобретения доли участия в казахстанской строительной компании (включая разработку документов по сделке, получение необходимых регуляторных разрешений, консультирование по юридическим вопросам M&A, оказание содействия в рамках закрытия сделки).
Полное юридическое сопровождение приобретения российским предприятием казахстанских дочерних компаний российской холдинговой группы, оказывающей комплекс телекоммуникационных и ИТ услуг, связанных с хранением и обработкой информации (включая проведение комплексной юридической проверки, анализ документов по сделке и закрытие сделки).
Полное юридическое сопровождение приобретения российским предприятием казахстанских дочерних компаний крупнейшего российского холдинга в сфере услуг такси (включая проведение комплексной юридической проверки и консультирование по юридическим вопросам M&A).
Полное юридическое сопровождение крупной швейцарской транснациональной компании в области услуг аутентификации, идентификации и отслеживания в рамках государственно-частного партнерства с правительством Казахстана.
Полное юридическое содействие крупной международной нефтетрейдинговой компании по приобретению двух казахстанских компаний, зарегистрированных в специальных экономических зонах (проведение комплексной юридической проверки, получение необходимых разрешений, подготовка документов по сделке и содействие в закрытии сделки).
Полное юридическое сопровождение норвежской компании в рамках ее косвенного приобретения казахстанского недропользователя посредством обратного поглощения на Лондонской фондовой бирже (включая проведение комплексной юридической и налоговой проверки компании-недропользователя, подготовку документов по сделке, относящихся к казахстанскому праву, консультирование по юридическим вопросам M&A и др.).

полное юридическое сопровождение сделки по приобретению нефтегазового проекта в Казахстане (в том числе разработка документов по сделке, получение необходимых регулятивных разрешений). Сумма сделки: 32 миллиона долларов США;
юридическое консультирование и управление процессом подготовки и проведения IPO нефтедобывающей компании на KASE;
полное юридическое сопровождение группы норвежских инвесторов и фондов по приобретению ряда нефтегазовых проектов в Казахстане. Сумма сделки: 1 миллиард долларов США;
полное юридическое сопровождение европейской нефтегазовой компании в процессе приобретения доли участия в казахстанской нефтегазовой компании (в том числе разработка документов по сделке, получение всех регулятивных разрешений). Сумма сделки: 15 миллионов долларов США;
представление интересов австралийской нефтегазовой компании по приобретению ряда разведочных нефтегазовых блоков в Казахстане (юридическое сопровождение включало разработка документов по сделке, получение регулятивных разрешений);
представление интересов английской нефтегазовой компании, акции которой котируются на фондовых биржах Торонто и Лондона, по приобретению двух нефтегазовых проектов (включая разработку документов по сделке, получение регулятивных разрешений);
представление интересов австралийской горнорудной компании в процессе приобретения доли участия в казахстанской золотодобывающей компании. Сумма сделки: 10 миллионов долларов США;
представление турецкой строительной компании в процессе приобретения завода по производству строительных материалов (юридическое сопровождение включало разработку документов по сделке, получение регулятивных разрешений);
полное юридическое сопровождение приобретения нефтегазового проекта в Западном Казахстане норвежской нефтяной компанией (включая подготовку документов по сделке и получение регулятивных разрешений);
консультирование сделки по продаже доли участия в Соглашении о Разделе Продукции по добыче нефти на месторождении в западном регионе Казахстана;
полное юридическое сопровождение сделки по продаже 100% доли участия в международной нефтегазовой компании в Кызылординской области в пользу группы иностранных инвесторов (включая разработку всех документов по сделке, получение необходимых регулятивных разрешений);
представление интересов крупной нефтедобывающей компании в ряде проектов по разведке и добыче углеводородов в Казахстане, включая ведение переговоров и разработку Соглашения о Разделе Продукции на шельфе и дачу консультаций по вхождению в уже работающие нефтегазовые проекты;
полное юридическое сопровождение в реорганизации крупного отечественного холдинга, включая последовательные слияния и выделения;
разработка проекта соглашения о совместной деятельности между сингапурской нефтегазовой компанией и группой инвесторов по финансированию разведочных и буровых работ и разделе продукции;
разработка проекта соглашения о совместной деятельности между членами консорциума, осуществляющего разведку и добычу углеводородов в западном Казахстане;
полное юридическое сопровождение сделки по приобретению крупной электро-энергопроизводящей компании в Алматы городскими властями города Алматы.

Недавний опыт

Юридическое консультирование крупной японской фармацевтической компании по вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью (консультирование по вопросам сублицензионного договора).
Проведение корпоративного расследования в отношении предполагаемых случаев хищения денежных средств в крупной международной компании, специализирующейся на производстве и продаже товаров народного потребления.
Подготовка юридического меморандума для крупнейшей международной нефтетрейдинговой компании по вопросам внутренних поставок и антимонопольного регулирования производства сжиженного нефтяного газа.