Слияния и поглощения являются одним из ключевых направлений практики SIGNUM. Мы регулярно консультируем международных и казахстанских инвесторов, стратегических покупателей, продавцов, акционеров и международные юридические фирмы по сложным локальным и трансграничным M&A-сделкам в Казахстане.
Мы сопровождаем клиентов на всех этапах сделки – от первоначального структурирования и комплексной юридической проверки до переговоров, подготовки транзакционной документации, получения регуляторных согласований, подписания, закрытия и реализации посттранзакционных мероприятий. SIGNUM имеет значительный опыт работы как на стороне покупателей, так и на стороне продавцов, что позволяет нам учитывать интересы и коммерческую логику всех участников сделки.
Наша команда консультирует по приобретению и продаже компаний, долей участия, акций, предприятий и отдельных активов, а также по совместным предприятиям, корпоративным реструктуризациям и другим стратегическим инвестициям. Особый опыт SIGNUM связан со сделками в нефтегазовом и горнодобывающем секторах, энергетике и ВИЭ, промышленности, телекоммуникациях, технологиях и других регулируемых отраслях.
В трансграничных проектах мы регулярно работаем совместно с ведущими международными юридическими фирмами и координируем казахстанскую часть многоюрисдикционных сделок. В зависимости от структуры проекта M&A-команда привлекает специалистов SIGNUM по налоговым, антимонопольным, трудовым, регуляторным, финансовым и иным вопросам, обеспечивая комплексное сопровождение сделки.
Консультировали российского инвестора по структурированию приобретения крупного казахстанского банка, включая корпоративные и регуляторные аспекты сделки.
Консультировали китайскую государственную энергетическую компанию по структурированию приобретения портфеля из шести проектов в сфере возобновляемой энергетики в Казахстане.
Консультировали по структурированию продажи 100% акций нефтедобывающей компании в рамках сделки стоимостью около 515 млн долларов США, включая корпоративные, налоговые и регуляторные аспекты.
Консультировали международную публичную нефтегазовую компанию по структурированию предполагаемой продажи проекта по разведке и добыче стоимостью около 77 млн долларов США.
Консультировали Reach Energy Berhad по структуре косвенного приобретения 60% участия в нефтегазовом активе на юго-западе Казахстана.
Консультировали национальный инвестиционный фонд по структуре приобретения акций иностранной холдинговой компании посредством увеличения ее акционерного капитала.
Консультировали инвестора по структурированию приобретения крупного казахстанского медиахолдинга, объединяющего четыре компании в сфере телевидения и радио.
Консультировали инвестора по структурированию приобретения крупной казахстанской группы компаний, занимающихся производством тротуарной плитки и элементов благоустройства.
Консультировали крупного российского железнодорожного оператора по структуре косвенного приобретения 100% акций одного из крупнейших владельцев грузового подвижного состава в Казахстане.
Консультировали ведущего датского дистрибьютора медицинского оборудования по структурированию трансграничного приобретения фармацевтического бизнеса в Казахстане.
Консультировали казахстанскую дочернюю компанию глобальной группы морских сервисов по структурированию сложной многосторонней сделки по приобретению морского актива, включая корпоративные одобрения, финансирование приобретения, регуляторные требования и возможные варианты реструктуризации.
Структурировали трансграничную сделку и связанную корпоративную реорганизацию с участием нескольких юрисдикций для приобретения австралийской публичной компанией ряда нефтегазовых проектов в Казахстане.
Консультировали крупную швейцарскую международную группу по реструктуризации казахстанских дочерних компаний и выкупу долей участия у местных партнеров.
Структурировали совместное предприятие между национальной нефтегазовой компанией и иностранными инвесторами для дальнейшей разработки группы нефтегазовых месторождений.
Структурировали совместное предприятие между национальной урановой компанией и крупным международным производителем урана для реализации проектов в Казахстане.
Структурировали совместную деятельность международного консорциума инвесторов и национальной нефтегазовой компании в рамках проектов по разведке и добыче углеводородов.
Консультировали по выпуску конвертируемых облигаций на сумму 21 млн долларов США на фондовой бирже Торонто для финансирования сделки обратного поглощения.
Провели комплексную юридическую проверку крупного казахстанского банка в рамках его приобретения российским инвестором.
Провели комплексные юридические проверки шести проектов в сфере возобновляемой энергетики в Казахстане в рамках их приобретения китайской государственной энергетической компанией.
Провели юридическую проверку крупного казахстанского медиахолдинга, объединяющего четыре компании в сфере телевидения и радио, в рамках M&A-сделки.
Провели комплексную юридическую проверку казахстанской компании, разрабатывающей платежные решения для банковского и розничного секторов, в интересах потенциального инвестора.
Провели юридическую проверку крупной казахстанской группы компаний – производителей тротуарной плитки и элементов благоустройства – в рамках ее приобретения инвестором.
Выступали ведущим юридическим консультантом при проведении комплексной юридической и налоговой проверки международной нефтедобывающей компании в рамках предполагаемого приобретения.
Провели комплексную юридическую и налоговую проверку казахстанской компании, реализующей инвестиционный проект по производству технического кремния, в рамках ее приобретения крупной международной компанией.
Провели юридическую проверку фармацевтического бизнеса в Казахстане в рамках сложной трансграничной M&A-сделки с участием нескольких юрисдикций.
Провели юридическую проверку казахстанского филиала одной из крупнейших международных нефтепроводных компаний, являющейся субъектом естественной монополии.
Провели юридическую проверку казахстанских дочерних компаний крупного международного бизнеса в сфере электронной коммерции для потенциального инвестора.
Проводили комплексные юридические проверки казахстанских компаний и проектных структур в сфере возобновляемой энергетики, включая владельцев солнечных и ветровых электростанций, в интересах международных инвесторов.
Провели юридическую проверку группы компаний, включая крупный нефтеперерабатывающий завод в Южном Казахстане, для индийских инвесторов.
Провели vendor due diligence международной нефтедобывающей компании перед продажей 100% ее акций.
Проводили комплексные юридические проверки нефтегазовых и горнодобывающих компаний и отдельных активов в Казахстане в рамках предполагаемых приобретений международными инвесторами.
Провели юридическую проверку крупной горнодобывающей компании в рамках подготовки к выходу на международный рынок капитала.
Провели юридическую проверку химического завода для национального химического холдинга.
Провели юридическую проверку крупной сети супермаркетов в рамках предполагаемого приобретения международным инвестором.
Осуществляли полное юридическое сопровождение приобретения крупного казахстанского банка российским инвестором.
Осуществляли комплексное M&A-сопровождение китайской государственной энергетической компании при приобретении шести проектов в сфере возобновляемой энергетики в Казахстане.
Осуществляли полное юридическое сопровождение приобретения крупного казахстанского медиахолдинга, объединяющего четыре компании в сфере телевидения и радио.
Осуществляли полное юридическое сопровождение приобретения крупной казахстанской группы компаний, занимающихся производством тротуарной плитки и элементов благоустройства.
Сопровождали национальный инвестиционный фонд при приобретении акций иностранной холдинговой компании путем увеличения ее акционерного капитала.
Осуществляли полное юридическое сопровождение группы норвежских инвесторов и инвестиционных фондов при приобретении ряда нефтегазовых проектов в Казахстане общей стоимостью около 1 млрд долларов США.
Осуществляли комплексное сопровождение продажи 100% акций нефтедобывающей компании стоимостью около 515 млн долларов США, включая структурирование, подготовку транзакционной документации и регуляторные вопросы.
Консультировали крупнейшую независимую нефтесервисную компанию по трансграничной buy-side M&A-сделке стоимостью около 50 млн долларов США по приобретению международного нефтесервисного бизнеса, включая казахстанские активы.
Осуществляли полное юридическое сопровождение приобретения нефтегазового проекта в Казахстане стоимостью около 32 млн долларов США, включая подготовку документов по сделке и получение необходимых государственных согласований.
Сопровождали европейскую нефтегазовую компанию при приобретении 100% участия в казахстанской нефтегазовой компании стоимостью около 15 млн долларов США, включая транзакционную документацию и регуляторные разрешения.
Представляли австралийскую горнодобывающую компанию при приобретении доли участия в казахстанской золотодобывающей компании стоимостью около 10 млн долларов США.
Сопровождали косвенное приобретение казахстанского недропользователя посредством обратного поглощения на Лондонской фондовой бирже, включая юридический и налоговый due diligence, подготовку документов по казахстанскому праву и закрытие сделки.
Осуществляли полное M&A-сопровождение приобретения казахстанского бизнеса по производству технического кремния крупной международной компанией. Проект предусматривает строительство нового производственного объекта в Павлодарской области мощностью до 35 000 тонн технического кремния в год.
Осуществляли комплексное сопровождение приобретения международной нефтетрейдинговой компанией двух казахстанских компаний, зарегистрированных в специальных экономических зонах, включая due diligence, подготовку документов, получение регуляторных согласований и закрытие сделки.
Сопровождали международную компанию в сфере сбора и анализа наземных геофизических данных при приобретении соответствующего бизнеса Weatherford International plc. в Казахстане.
Консультировали международную инжиниринговую компанию при приобретении доли участия в казахстанской строительной компании, включая подготовку документов по сделке, получение регуляторных согласований и закрытие.
Осуществляли полное M&A-сопровождение российского инвестора при приобретении казахстанских дочерних компаний крупной группы в сфере телекоммуникационных и IT-услуг, включая red flag due diligence, анализ транзакционной документации и закрытие сделки.
Сопровождали приобретение казахстанских дочерних компаний крупной международной группы в сфере цифровых сервисов заказа такси, включая red flag due diligence и консультирование по транзакционной документации.
Консультировали клиента при приобретении казахстанской строительной компании, владеющей земельными участками и специализированной техникой, предназначенными для реализации энергетических проектов в Каспийском регионе.
Представляли австралийскую нефтегазовую компанию при приобретении ряда месторождений и разведочных блоков в Казахстане, включая подготовку транзакционной документации и получение регуляторных согласований.
Консультировали британскую нефтегазовую компанию, акции которой обращались на фондовых биржах Торонто и Лондона, при приобретении двух нефтегазовых проектов в Казахстане.
Осуществляли комплексное сопровождение норвежской нефтегазовой компании при приобретении проекта в Западном Казахстане, включая due diligence, транзакционную документацию и регуляторные согласования.
Сопровождали продажу доли участия в нефтяном проекте, реализуемом на условиях соглашения о разделе продукции в Западном Казахстане, включая получение необходимых государственных и антимонопольных согласований.
Осуществляли полное юридическое сопровождение продажи 100% доли участия в международной нефтегазовой компании в Кызылординской области группе иностранных инвесторов.
Представляли турецкую строительную компанию при приобретении завода строительных материалов, включая подготовку транзакционной документации, реструктуризацию отдельных условий сделки и получение регуляторных разрешений.
Осуществляли полное юридическое сопровождение приобретения крупной электро- и теплоэнергетической компании городскими властями Алматы.