Ключевой опыт

• Трансграничное приобретение нефтесервисного бизнеса. Консультировала крупную международную нефтесервисную компанию в рамках приобретения казахстанского бизнеса и активов Weatherford International plc стоимостью 50 млн долларов США. Сопровождение включало юридическое и налоговое консультирование, структурирование сделки, комплексную проверку, подготовку и анализ документов по сделке, решение регуляторных вопросов и содействие при её закрытии.

• Обратное поглощение на Лондонской фондовой бирже. Консультировала норвежскую компанию по косвенному приобретению казахстанского недропользователя стоимостью 21 млн долларов США посредством обратного поглощения на Лондонской фондовой бирже. Проект включал комплексную юридическую и налоговую проверку, подготовку документов по казахстанскому праву и общее M&A-сопровождение.

• Финансирование посредством конвертируемых облигаций. Консультировала по выпуску конвертируемых долговых инструментов на сумму 21 млн долларов США на Фондовой бирже Торонто для финансирования сделки обратного поглощения.

• Сделки в горнодобывающей отрасли. Консультировала международных инвесторов по вопросам приобретения долей участия и горнодобывающих активов в Казахстане, включая приобретение семи объектов недропользования, подготовку и анализ документов по сделкам, юридическую и налоговую проверку, получение регуляторных разрешений и сопровождение закрытия сделок.

• Инвестиции в нефтегазовые активы. Консультировала международные геологоразведочные, нефтедобывающие и ресурсные компании по вопросам поиска, оценки и приобретения нефтегазовых активов в Казахстане, включая комплексную юридическую и налоговую проверку в связи с предполагаемым приобретением международной E&P-компании.

• Проекты в сфере возобновляемой энергетики. Консультировала по первому в Казахстане системному проекту в области возобновляемой энергетики, направленному на развитие нормативно-правовой базы, совершенствование аукционного механизма и создание условий для реализации проектов ВИЭ на конкурентной основе. Также сопровождала инвесторов и проектные компании по вопросам приобретения солнечных электростанций и реализации энергетических проектов в Казахстане.

• Финансирование зелёной энергетики и проектные контракты. Консультировала ведущую греческую промышленную компанию по вопросам казахстанского права, связанным с EPC-контрактами, договорами эксплуатации и технического обслуживания и договорами закупки, в рамках выпуска облигаций на Афинской фондовой бирже при финансировании ЕБРР для поддержки перехода компании к зелёной экономике.

• Крупные международные финансовые сделки. Консультировала синдикат ведущих международных банков по вопросам казахстанского права в связи с предоставлением крупнейшему независимому нефтетрейдеру кредитной линии на сумму 3 млрд долларов США. Работа включала юридическую проверку, анализ финансовой документации и подготовку юридического заключения по казахстанскому праву.

• Финансирование нефтегазовых и сырьевых компаний. Консультировала по кредитной линии на сумму 180 млн долларов США, предоставленной нефтегазовой компании, а также по обеспеченному синдицированному кредиту с использованием базы заимствования на сумму 120 млн долларов США, предоставленному ведущим европейским банком международной сырьевой группе.

• Проектное финансирование и финансирование оборотного капитала. Консультировала крупный международный банк по возобновляемой кредитной линии на сумму 300 млн долларов США для финансирования оборотного капитала и регионального развития бизнеса в Казахстане, странах Европы и Центральной Азии.

• Проекты государственно-частного партнёрства. Консультировала крупнейшего мирового производителя медицинского оборудования по проекту ГЧП, предусматривающему создание ангиографических лабораторий в Кызылординской области, а также международного поставщика защищённых решений в сфере идентификации по проекту ГЧП с Правительством Казахстана.

• Выход на рынок и коммерческая деятельность. Оказывала комплексную юридическую поддержку одной из наиболее быстрорастущих европейских платформ доставки при выходе на рынок Казахстана и развитии местных операций. Консультирование охватывало регуляторные требования, структуру бизнес-модели и коммерческие договоры с ресторанами и курьерами-партнёрами.

• Финансовая и корпоративная реструктуризация. Консультировала котирующуюся на Австралийской фондовой бирже компанию в сфере спутниковых технологий и её казахстанскую структуру по вариантам реструктуризации в связи с процедурой банкротства по Главе 11 Кодекса США о банкротстве. Также сопровождала ликвидацию, снятие с регистрации и организованный выход международных компаний с казахстанского рынка.

• M&A в сфере технологий, телекоммуникаций и цифровых сервисов. Сопровождала приобретение казахстанских компаний и дочерних структур, работающих в сфере телекоммуникаций, хранения и обработки данных, ИТ-услуг и цифровых сервисов заказа такси, включая проведение red-flag due diligence, анализ документов по сделкам и содействие при их закрытии.

• Корпоративное управление, регуляторное консультирование и расследования. Консультировала международные компании по вопросам корпоративной и управленческой реструктуризации, выкупа долей местных партнёров, лицензирования, разрешительных требований, антимонопольного регулирования, правил внутренних поставок, интеллектуальной собственности и проведения внутренних расследований, включая расследование предполагаемого хищения в международной компании - производителе потребительских товаров.