Услуга
Проектное финансирование
Проектное финансирование – это инструмент реализации масштабных инфраструктурных и промышленных проектов, который требует особого уровня юридического сопровождения. Мы консультируем по сделкам, включающим участие международных банков, финансовых институтов (ЕБРР, АБР, IFC), крупных транснациональных корпораций и государственных структур.
Команда SIGNUM имеет опыт работы по сделкам с участием европейских, американских и азиатских финансовых институтов, включая финансирование на миллиарды долларов США. Мы сопровождаем проекты в сфере горнодобывающей промышленности, энергетики, нефтегазового сектора, возобновляемых источников энергии и агропромышленного комплекса.
Наше сопровождение охватывает все стадии проектного финансирования: от структурирования и подготовки документации по английскому, казахстанскому и международному праву до проверки корпоративных полномочий, выдачи юридических заключений и взаимодействия с регуляторами. Мы работаем в связке с ведущими международными юридическими фирмами и выступаем связующим звеном между глобальными финансовыми центрами и Казахстаном.
Мы консультируем как на стороне кредиторов (международные банки, синдикаты кредиторов, институциональные инвесторы), так и на стороне заемщиков (крупные казахстанские производители, холдинги, международные группы компаний). Такой опыт позволяет нам находить сбалансированные решения и обеспечивать защиту интересов клиента даже в самых комплексных сделках.
Международный опыт и глубокое знание местного законодательства позволяют нам выступать надежным партнером в реализации самых масштабных проектов, где требуются точность, комплексный подход и высокий уровень доверия.
- структурирование проектного финансирования и подготовка схем финансирования;
- сопровождение сделок с синдикатами международных банков и финансовых институтов;
- подготовка, анализ и согласование кредитных, предоплатных, экспортных, EPC, O&M и оффтейк-договоров;
- правовые заключения (capacity, enforceability, validity) для международных банков и инвесторов;
- консультирование по вопросам обеспечения и залогов, а также по вопросам корпоративного и регуляторного права;
- взаимодействие с государственными органами и международными финансовыми институтами;
- судебное представительство по спорам, связанным с проектным финансированием и обеспечением обязательств.
Опыт
1) Консультирование кредитора по предполагаемому финансированию для заемщика с целью авансовых платежей крупному казахстанскому производителю за поставку медной продукции. Работа включала анализ документации по английскому праву (кредитное соглашение, соглашение о предоплате, договор уступки прав требования, экспортный контракт), а также проверку корпоративных разрешений производителя и его материнской компании и подготовку заключения о правоспособности на заключение соответствующих документов.
2) Консультирование крупного европейского банка в связи с обеспеченной предоплатной кредитной линией, предоставленной аффилированной компанией в ОАЭ для финансирования авансовых платежей казахстанскому производителю меди. Работа включала анализ документации по английскому праву, проверку корпоративных разрешений казахстанского производителя и его материнской компании, зарегистрированной по праву МФЦА, а также подготовку заключения по вопросам казахстанского права относительно их способности заключать соответствующие документы.
3) Участие в проекте финансирования двух объектов возобновляемой энергетики с привлечением китайского инвестора и Банка развития Казахстана в качестве локального консультанта.
4) Консультирование крупного банка начиная с 2014 года по вопросам возобновляемой кредитной линии на сумму 300 миллионов долларов США в целях финансирования потребностей в оборотном капитале.
5) Консультирование крупного банка начиная с 2014 года по вопросам возобновляемой кредитной линии на сумму 300 миллионов долларов США в целях финансирования потребностей в оборотном капитале.
6) Консультирование крупного европейского банка по вопросам казахстанского права в рамках предоставления им зерновой компании-конгломерату синдицированных заемных средств на сумму 120 млн. долл. США.
7) Юридическое сопровождение ведущего нефтетрейдера в связи с кредитной линией на сумму 180 миллионов долларов США, предоставленной нефтегазовой компании, включая подготовку меморандума, юридического заключения и анализ документации по сделке.
8) Юридическое консультирование ЕБРР по проектному займу в размере 18,5 миллиона долларов США, предоставленному казахстанской компании - участнику международной группы по производству солода.
9) Юридическое сопровождение проектного финансирования с участием крупной швейцарской энергетической и торговой компании при предоставлении гарантии ведущей казахстанской горно-металлургической компанией. Работа включала консультации по вопросам казахстанского права, анализ документации и оценку корпоративной правоспособности гаранта и его обязательств.
10) Консультирование ведущей промышленной компании Греции по отчету юридической проверки на соответствие законодательству Казахстан по договорам EPC, O&M (эксплуатации и технического обслуживания) и закупок. Юридическое содействие в выпуске облигации этой греческой компании на Афинской фондовой бирже, финансируемой ЕБРР для поддержки перехода компании к зеленой экономике.
11) юридическое заключение по предоставлению займа ЕБРР компании, изготавливающей напитки в Казахстане.
12) формирование структуры и регистрация фонда для размещения и распределения социальных платежей крупной горнодобывающей компании.
13) представительство в судебном деле против одного из крупных казахстанских банков второго уровня по принудительному исполнению банковской гарантии, выданной в качестве обеспечения исполнения обязательств подрядчика Клиента – крупной горнорудной компании. По результатам судебного разбирательства суд обязал банк выплатить в пользу клиента сумму гарантийного обеспечения в размере более 700 тыс. долларов США.
